Cuenta Corriente devolvió la empresa
Cuenta Corriente la devolvió: «El DNI del responsable no coincide con la documentación.»
Corregí y volvé a Enviar a Cuenta Corriente.
El recorrido
Seis etapas, un dueño en cada una
-
1
Nuevo
ComercialMarcar primer contactoYa hablaste con el cliente -
2
Primer contacto
ComercialMarcar propuesta enviadaCon la propuesta guardada -
3
Propuesta enviada
ComercialEnviar a Cuenta CorrienteEl cliente aceptó -
4
Cuenta Corriente
Cuenta CorrienteAprobar y pasar a entregaEmpresa validada -
5
Primera entrega
EntregasAsignar reparto y supervisorPara la fecha acordada -
6
Alta
SistemaAutomáticaCon la primera venta del CTE en Jmobile
Comercial B2B
CRM Leads B2B›Leads · IVESS
Cuenta Corriente
Atención al Cliente›Altas B2B IVESS
Entregas
Regional · Clientes›Entregas B2B IVESS
Sistema
Revisa las ventas de Jmobile cada 5 minutos. Nadie tiene que hacer nada.
¿No ves tu sección en el menú? Pedí que te habiliten el acceso a IVESS.
Comercial B2B · etapas 1 a 3
Llevás la empresa hasta el sí del cliente
Dónde
CRM Leads B2B›Leads›IVESS
- Marcar primer contactoCuando ya hablaste con el cliente
- Marcar propuesta enviadaPide la propuesta guardada
- Enviar a Cuenta CorrientePide los datos para el alta
Ficha del leadDatos de ejemplo
← Leads IVESS
Consultora Andina S.R.L.
1
¿El cliente aceptó la propuesta? Enviala a Cuenta Corriente.
Para enviarla falta: firmante · WhatsApp del firmante Fecha y horario de entrega son opcionales: si no los acordaste, los completa Cuenta Corriente.Descartar…Enviar a Cuenta Corriente
Propuesta comercialPrecios con IVA · de ejemplo
2
28 botellones/mes · Descuento sugerido 30 %
Se suman 20L, 12L y bajo sodio
| Producto | Cant./mes | Lista / u. | Desc. | Final / u. | Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
| Botellón 20L (F) | 20 | $ 13.100 | 30 % | $ 9.170 | $ 183.400 |
| Botellón 12L (F) | 8 | $ 7.900 | 30 % | $ 5.530 | $ 44.240 |
| Dispenser frío/calor — comodato3Sugerido: 2 · uno cada 10 de 20L | 2 | $ 0 | — | $ 0 | $ 0 |
Mensual recurrente $ 227.640
4Descargar PDFGuardar propuesta
5
Datos para el altaLos ven Cuenta Corriente y Entregas
Dirección de entregaAv. Leandro N. Alem 1050, piso 12 — CABA
Responsable de recepciónGabriela Fernández
DNI · Teléfono del responsable28.345.678 · 11 2222-9091
Firmante designadoNombre y apellido
WhatsApp del firmante11 ….
Fecha de primera entrega (opcional)dd/mm/aaaa
Horario de entrega (opcional)Ej.: lunes a viernes de 9 a 13
y mirá cómo se habilita el envío
- 1La barra te dice qué sigue
Un botón por etapa. Si falta algo, te lo nombra.
- 2La escala sugiere el descuento
Según los botellones/mes. El precio final lo podés cambiar.
- 3Comodato sugerido
Un dispenser cada 10 botellones de 20L.
- 4Guardá y bajá el PDF
Es la propuesta que le mandás al cliente.
- 5Datos para el alta, antes de enviar
Dirección, quién recibe y quién firma. Fecha y horario, si ya los acordaste.
Después de enviar
Seguís el avance desde el tablero
Cada tarjeta dice qué falta y quién lo tiene.
Nuevo 4
Gimnasio Fit Center
Registrar el primer contacto.
Primer contacto 6
Colegio San Martín
Armar y enviar la propuesta.
Propuesta enviada 3
Clínica Sonrisa Plena
Confirmar la aceptación y enviar a Cuenta Corriente.
En Cuenta Corriente 2
Consultora Andina
Cuenta Corriente valida la empresa.
Primera entrega 3
Estudio Ferreyra
Esperando la primera venta en Jmobile.
Cuenta Corriente · etapa 4
Validás la empresa y la pasás a entrega
Dónde
Atención al Cliente›Altas B2B IVESS
Expediente de la empresaDatos de ejemplo
← Altas B2B IVESS · 1 de 2 para validar
Consultora Andina S.R.L.
1
Comercial · lo acordado con el clienteComercial B2B · 28/10 14:12
- Entrega
- Av. Leandro N. Alem 1050, piso 12 — CABA
- Acuerdos
- Montacargas, avisar a seguridad
- Recepción
- Gabriela Fernández · DNI 28.345.678
- Firmante
- Martín Quiroga · 11 5555-0101
- Productos
- 20 × 20L · 8 × 12L · 2 comodato
- Mensual
- $ 227.640 con IVA
- Propuesta en PDF · Historial del lead
2Cuenta Corriente · validaciónTe toca a vos
2Fecha de primera entregadd/mm/aaaa
Horario de entregaEj.: lunes a viernes de 9 a 13
3CTE50123Con el CTE el alta se registra sola con la primera venta.
4Validación crediticiaSIISA aprobado ▼Informativa.
Condiciones de facturaciónCta. cte. factura mensual ▼
Modalidad de pagoTransferencia ▼
Documentación (informativa)
Acta/EstatutoPoder habilitanteDNI del apoderado
6Devolver a comercial…
Falta: fecha de primera entrega · horario de entrega
Guardar5Aprobar y pasar a entrega
3Entregas · reparto y supervisorEntregas
y mirá cómo se habilita «Aprobar»
- 1Lo acordado, firmado
Lo cargó Comercial. Lo leés; no lo editás.
- 2Fecha y horario
Si Comercial no los acordó, los completás vos.
- 3CTE: el número de cliente
Sólo números. Sin CTE no se registra el alta.
- 4SIISA y documentación
Son informativas: no frenan la aprobación.
- 5Un clic: OK y a entrega
Guarda, registra tu OK y la pasa a Entregas. Se abre la siguiente.
- 6¿Algo no cierra? Devolvela
Vuelve a Comercial con tu comentario.
Tu bandeja
Cuatro pestañas, cuatro momentos
Para validar es lo tuyo. Sin CTE, lo que falta para el alta.
Para validar 2Sin CTE 1En entrega 3Altas (30 días) 2
| Empresa | Esperando | Botellones/mes | Para revisar |
|---|---|---|---|
| Consultora Andina S.R.L.CABA | 2 h | 28 | Docs 2/3 |
| Estudio Contable FerreyraBelgrano | 1 h | 25 | Docs 3/3 |
Devolver a comercial
Tu comentario le llega a Comercial
La empresa vuelve a Propuesta enviada. Si ya tenía OK, queda sin efecto.
Devolver a comercial
El DNI del responsable no coincide con la documentación.CancelarDevolver
Cuenta Corriente la devolvió: «El DNI del responsable no coincide con la documentación.»
¿El cliente aceptó la propuesta? Enviala a Cuenta Corriente.
Entregas · INSTITUCIONALES · etapa 5
Elegís reparto y supervisor para ese día
Dónde
Regional›Clientes›Entregas B2B IVESS
Expediente de la empresaDatos de ejemplo
← Entregas B2B IVESS · 1 de 2 para asignar
Consultora Andina S.R.L.
Comercial · lo acordado con el cliente28/10 14:12
- Entregar en
- Av. Leandro N. Alem 1050, piso 12
- Recibe
- Gabriela Fernández · 11 2222-9091
- Lleva
- 20 × 20L · 8 × 12L · 2 comodato
- Acuerdos
- Montacargas, avisar a seguridad
Cuenta Corriente · validación29/10 10:05
3Entregas · reparto y supervisorTe toca a vos
2Reparto803 · Rubén Gómez Con supervisor▼Repartos que salen el jueves 05/11 en la distribución de INSTITUCIONALES.
3Supervisor de entregaMarcos Ledesma Supervisión▼Ese día está en Supervisión: pasa a salir con el reparto 803.
La primera entrega queda en el reparto 803 con Marcos Ledesma el jueves 05/11, lunes a viernes de 9 a 13.
4Asignar reparto y supervisor
4Alta · se registra con la primera venta en JmobileSistema
- 1Fecha y horario ya vienen
Los acordó Comercial o los completó Cuenta Corriente.
- 2Sólo repartos que salen ese día
Los de la distribución de INSTITUCIONALES, con su chofer.
- 3Supervisor precargado
Si ese día estaba en otro lado, la asignación lo mueve en la distribución.
- 4Un clic y queda en Planificación
No hay que cargarlo en ningún otro lado.
Resultado en Planificación
La tarjeta del reparto muestra la entrega
Mismo reparto y supervisor en la entrega y en la distribución.
Reparto 803Jueves 05/11
ChoferRubén Gómez
SupervisorMarcos Ledesma
Primera entrega B2B · Consultora Andina
Tu bandeja
Lo de hoy o vencido, en rojo
Para asignar, Asignadas y Altas de los últimos 30 días.
Para asignar 2Asignadas 4Altas (30 días) 2
| Empresa y dirección | Primera entrega | Lleva |
|---|---|---|
| Panadería La EspigaAv. Rivadavia 9800 | Jueves 29/106 a 10 | 12 × 12L |
| Consultora AndinaAv. L. N. Alem 1050 | Jueves 05/119 a 13 | 20 × 20L · 8 × 12L |
Sistema · etapa 6
El alta se registra sola con la primera venta
Cuenta Corriente aprueba
Con el CTE 50123. Desde ahí se buscan ventas.
El reparto entrega
Jueves 05/11, reparto 803.
Venta en Jmobile
La primera venta confirmada del CTE.
En menos de 5 minutos
El sistema la encuentra.
Alta registrada
Entrega realizada, alta y Convertido.
Sin botón
No hay «entrega realizada» a mano: la confirma la venta.
5 min
Cada cuánto revisa las ventas de Jmobile.
Después del OK
Si el CTE ya tenía ventas antes de la aprobación, no se toma.
Sin CTE
No hay alta. La empresa aparece en «Sin CTE» de Cuenta Corriente.
Si pasa esto…
Qué ves y qué hacés
El cliente no sigue
Traspaso a HogarPropuesta rechazadaFuera de zonaSin respuestaSin interésNo califica
Descartar… con el motivo. Si vuelve, Reactivar lo lleva a Primer contacto.
Falta el CTE
Pestaña Sin CTE · Cargar CTE
Cargalo apenas lo tengas: sin CTE no se registra el alta.
Cambió la fecha después de asignar
Cambió la fecha: reasigná
Vuelve a Para asignar. Al reasignar, se ofrece devolver al supervisor a Supervisión el día anterior.
La semana no está planificada
La semana del lunes 02/11 todavía no está planificada. Ir a Planificación →
Creá la semana en Planificación y volvé a asignar.
El reparto quedó sin supervisor
Sin supervisor en la distribución
Si cambia la planificación, la entrega vuelve a Para asignar.